AGRO3BrasilAgro
BRASILAGRO - CIA BRAS DE PROP AGRICOLAS · Consumo não Cíclico · valor de mercado R$ 1,9 biFaixa de 52 semanas
R$ 16,86R$ 22,48
R$ 19,00+4,11% no diaBuscando cotações ao vivoFechamento de 09/11/2026
P/L33,9xpior que o setorMediana do setor: 12,5x (16 empresas)
P/VP0,93melhor que o setorMediana do setor: 0,98 (16 empresas)
DY 12m1,6%melhor que o setorMediana do setor: 1,5% (16 empresas)
ROE2,7%pior que o setorMediana do setor: 6,6% (16 empresas)
Margem líquida5,9%melhor que o setorMediana do setor: 0,8% (16 empresas)
Dív. líq./EBITDA56,6xpior que o setorMediana do setor: 3,4x (16 empresas)
Preço justo
Três métodos clássicos, lado a lado: eles discordam, e a diferença é informação. O preço-teto desconta a mesma margem de segurança em todos. Yield exigido de 6,0%. Ponto de partida para estudo, não recomendação.
- Preço justo · BarsiR$ 44,66cotação 57% abaixo do preço justo
- Preço-teto (20% de margem)
- R$ 35,73
- Preço justo · BazinR$ 5,02cotação 278% acima do preço justo
- Preço-teto (20% de margem)
- R$ 4,02
- Preço justo · GrahamR$ 16,01cotação 19% acima do preço justo
- Preço-teto (20% de margem)
- R$ 12,81
Indicadores fundamentalistas
Com os fundamentos da última coleta e o fechamento do pregão. Em bancos e seguradoras, EBITDA, margens operacionais, liquidez e dívida líquida não se aplicam.
Valuation
- D.Y
- 1,6%
- P/L
- 33,93
- PEG Ratio
- —
- P/VP
- 0,93
- EV/EBITDA
- 146,32
- EV/EBIT
- 30,71
- P/EBITDA
- 89,77
- P/EBIT
- 18,84
- VPA
- R$ 20,34
- P/Ativo
- —
- LPA
- R$ 0,56
- P/SR
- 2,01
- P/Cap. Giro
- —
Endividamento
- Dív. líquida/PL
- 0,59
- Dív. líquida/EBITDA
- 56,55
- Dív. líquida/EBIT
- 11,87
- PL/Ativos
- —
- Passivos/Ativos
- —
- Liq. corrente
- 1,52
Eficiência
- M. Bruta
- 14,9%
- M. EBITDA
- 2,2%
- M. EBIT
- 10,7%
- M. Líquida
- 5,9%
Rentabilidade
- ROE
- 2,7%
- ROA
- -0,1%
- Giro ativos
- —
Método Barsi
Critérios de quem investe para viver de proventos. Ponto de partida para estudo, não recomendação.
Preço-tetoR$ 44,66cotação 57% abaixo do tetoMédia dos proventos de 5 anos (R$ 2,68 por ação) ÷ 6,0%
- DY médio de 5 anos na cotação de hoje
- 14,1%
- Número mágico
- 8 ações
- ✕Setor pereneConsumo não Cíclico não está entre os setores perenes do método
- ✓Proventos regularesPagou em 10 dos últimos 10 anos completos
- ✓Abaixo do preço-tetoCotação R$ 19,00 · teto R$ 44,66 para DY de 6,0%
- ✕Lucro consistenteLucro em 3 de 4 exercícios
- ✕Payout sustentávelDistribui 54% do lucro, acima de 40%: sobra pouco para crescer
- ✕Dívida controladaDív. líq./EBITDA de 56,6x (limite 3,0x)
16171819202122232425
Proventos por ano completo. Dividendos e JCP somados, valores brutos.
Gabarito
As nove perguntas do gabarito de ações do bondjuros (Piotroski), respondidas pelo balanço de 2026 contra o de 2025. Ponto de partida para estudo, não recomendação.
- ✕O ROA é positivo?ROA de -2,4% em 2026
- ✓O fluxo de caixa operacional é positivo?FCO de R$ 120,8 mi em 2026
- –O ROA cresceu em relação ao ano anterior?ROA de -2,4% em 2026; sem o exercício anterior para comparar
- ✓O fluxo de caixa operacional é maior que o lucro líquido?FCO de R$ 120,8 mi em 2026 · lucro líquido de -R$ 90 mi
- –A alavancagem de longo prazo diminuiu?Dívida de longo prazo de R$ 549,3 mi em 2026; sem o exercício anterior para comparar
- –A liquidez corrente melhorou?Liquidez corrente de 1,54 em 2026; sem o exercício anterior para comparar
- –A empresa não emitiu novas ações?Ações em circulação de 99.615.457 em 2026; sem o exercício anterior para comparar
- –A margem bruta melhorou?Margem bruta de 10,8% em 2026; sem o exercício anterior para comparar
- –O giro de ativos melhorou?Giro de ativos de 0,24 em 2026; sem o exercício anterior para comparar
Cotação e retorno
Só cotação: -3,8% · Com proventos: -2,3%
R$ 22,48R$ 19,67R$ 16,86
10/11/202514/05/202609/11/2026
Indicadores ao longo do tempo
Atual1,6%84,5% abaixo da média
Média do período10,3%desde 11/2021
Mínima1,6%11/2026
Máxima21,8%03/2023
DY 12mMédia
21,8%11,7%1,6%
11/202105/202411/2026
DY de cada mês = proventos pagos nos 12 meses anteriores ÷ cotação no fim do mês.
Proventos
Últimos 12 meses: R$ 0,30 por ação · DY médio de 5 anos: 9,9%
R$ por açãoDY no ano (eixo da direita)
19,9%0,0%
20165,3%20171,9%20184,9%20194,9%20202,8%20219,1%202217,5%202312,0%20247,0%20253,8%2026*1,6%
DY de cada ano abaixo da barra. Dividendos e JCP somados, valores brutos. * 2026 até o fechamento de 09/11/2026.
Já anunciado
R$ 0,3012 · Dividendo · paga em 16/11/2026data com 21/10/2026
| Data com | Pagamento | Tipo | R$ por ação |
|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | 16/11/2026 | Dividendo | 0,3012 |
Fonte: B3, últimos 12 meses e pagamentos já anunciados. JCP com valor bruto (antes do IR de 15%).
Receita e lucro por ano
Exercícios fiscais completos. Lucro líquido de cada ano abaixo da barra; passe o mouse para ver a margem.
ReceitaLucro líquido
2022R$ 520,1 mi2023R$ 268,5 mi2024R$ 226,9 mi2025—2026-R$ 90 mi